Für Kundenmailings braucht es oft kriterien für den Versand bestimmter Informationen. Dazu gibt es einen Dienst, der die Einnahmen die von einem Kunden erwirtschaftet wurden darstellt.
Die Kunden können nach den Einnahmen gefiltert werden. Zulässig sind bei den Beträgen folgende Kriterien
- grösser als, zbsp >1000
- grösser gleich als, zbs >=1000
- kleiner als, zbsp <1000
- kleiner gleich als, <=1000
- gleich, zbsp. =1000
Sie können zum Beispiel Ihre Kunden archivieren, welche in den letzten 5 Jahren keinen Umsatz gemacht haben auf archiviert und somit inaktiv setzen.
Oder Sie Filtern nach Einnahmen über den Kunden in diesem Jahr von mehr als 1000 Franken um ihn zu einem speziellen Kundenevent einzuladen.
Die spezielle Kundenliste mit diesen Filtermöglichkeiten finden sie in den Stammdaten unter Kunden.
Dort wählen sie die Ansicht Einnahmen.
Jetzt können die gefilterten Kundendaten nach Excel exportiert werden. Oben rechts unter Aktionen -> Excel Export
In Excel können die Adressen noch nach belieben weiter gefiltert werden.
Archivieren / Aktiveren der Kunden nach Umsatz
Am linken Rand der Liste befinden sich die Marker. Sie können jetzt hier Kunden mit zuwenig Umsatz anwählen und auf archiviert setzen. Somit sind diese nicht mehr aktiv und werden im Kundenstamm nicht mehr angezeigt. Ein archivierter Kunden kann entsprechend umgekehrt auch wieder aktiviert werden.
Über die Knöpfe Archivieren/Atkvieren können die Kunden archviert oder wieder aktiviert werden.
Archivierte Kunden werden hellgrau hinterlegt dargestellt.