Sehen sie sich als erstes den Film dazu an (1 Minute 40 Sekunden)

Klicken Sie oben auf den Knopf "Auftrag erstellen". Ein neuer Auftrag wird erstellt.

Kunde und Fahrzeug zuordnen

In den Registern auf der linken Seite können Sie jetzt Kunde und Fahrzeug zuordnen.

Je nach Situation werden die Kunden und Fahrzeugdaten bereits in den Auftrag übernommen. Nachfolgend sind die zwei Varianten beschrieben.

Situation 1. Ein Kunde wurde zuletzt bearbeitet oder erfasst

Falls sie einen Kunden bearbeitet oder neu erfasst haben, werden die Kundendaten dem neuen Auftrag zugeordnet.

Oder wenn das Fahrzeug bearbeitet oder erfasst wurde. In diesem Fall wird der Fahrzeugkunde ebenfalls in den Auftrag übernommen.

Situation 2. Ein Fahrzeug wurde zuletzt bearbeitet oder erfasst

Falls sie ein Fahrzeug bearbeitet oder neu erfasst haben, werden die Fahrzeugdaten und die Kundendaten dem neuen Auftrag zugeordnet.

Die Posten hinzufügen

Jetzt können Sie im Auftrag die Posten hinzufügen. Dies erfolgt über das Menü "Hinzufügen". Es erscheint sobald sie auf das Register Posten wechseln.

Posten hinzufügen bedeutet, Sie können wiederkehrende Artikel aus dem "Artikelstamm" auswählen, einmalige Artikel einfach über "Neue Position" erfassen (diese werden nicht im Artikelstamm gespeichert) oder die Daten aus den Schnittstellen von Bestellsystemen importieren (diese müssen vorgängig mit Ihren Zugangsdaten konfiguriert worden sein).

Bearbeiten, löschen und verschieben

Alle Posten können Sie per Icon auf der rechten Seite bearbeiten, löschen und verschieben.

Beim Bleistift Symbol kann die Position geändert werden. Mit dem Papierkorb wird sie gelöscht und mit den Auf- und Ab- Symbolen kann die Position eins nach oben oder nach unten verschoben werden.

Vorschau des Auftrags

Während der Auftragserstellung können Sie jederzeit eine Vorschau des gewünschten Zieldokuments anzeigen lassen.

Fertigstellen

Sobald der Auftrag fertiggestellt ist, können Sie über das Menü "Publizieren" das defnitive Zieldokument erstellen lassen. Beim direkten Klick auf  "Publizieren" ohne die Untermnü Auswahl, wird immer die erste Aktion ausgelöst. Also in diesem Fall aus dem Auftrag eine Rechnung erstellt.  Falls sie eine Quittung oder Offerte erstellen möchten, wählen Sie einfach das entsprechende Untermenü.

Die Rechnung wird ihnen als Vorschau angezeigt. Die erstelle Rechnung finden sie jederzeit unter dem Menüpunkt "Finanzen" -> "Rechnungen" 

Archivieren eines Auftrag

Falls ein Auftrag nicht verwendet werden soll, kann dieser archiviert werden. Dazu gehen sie in die Auftragsübersicht (Liste) und selektieren den entsprechenden Auftrag. 

Anschliessend mittels dem Knopf "Archivieren" den Auftrag ins Archiv verschieben.